Форкс, прошло всего несколько лет, а все так изменилось. Ренесми выглядит не по годам своим взросло, Белла теперь не стареет, да и остальные члены семейства Калленов далеко уже не выглядят даже на столько, сколько говорят. Люди начинают замечать это, и с каждым днем подозрения все усиливаются. Семейство Калленов принимает решение – покинуть небольшой, ничем не примечательный городок Форкс и отправиться в Мистик-Фоллз. Конечно, погодные условия там менее подходящие, зато они там будут в безопасности.
Спустя несколько недель, Каллены узнают от Элис, что в городе имеются и другие вампиры, не такие, как они. Они идут знакомиться с ними, но по пути, в лесу, они встречают вампира, пьющего кровь человека. Это не нравится новоприбывшему семейству, и Каллены пытаются все уладить, практически заставляя того вампира, коим оказался не кто иной, как Деймон, пить кровь животных. Деймон злится: «Какое право вы имеете командовать на чужой территории?» Эмметт не выдерживает и лезет в драку с Деймоном, а «жертва» тем временем, видя происходящее, сбегает, дабы рассказать остальным о происшествии.  Стефан идет в лес, чтобы укротить разбушевавшегося брата, но на полпути он видит аварию: машина на огромной скорости слетела с моста в реку. Вампир бросается на помощь, но при виде одной из пассажирок, он практически теряет дар речи – эта девушка идеальная копия Кэтрин, его бывшей возлюбленной, которую заключили вместе с другими в гробницу. Стефан спасает ее, а позже знакомиться с ней в школе. Елена Гилберт влюбляется в Стефана, пока что, даже не подозревая кто он.
Тем временем у Калленов..У Беллы и Эдварда не все так гладко, как хотелось бы. Между ними постоянно возникают всевозможные перепалки и взбучки, они постоянно ссорятся. На помощь Эдварду с Аляски приезжает Кейт Денали, которая уже давно была влюблена в него, но тщательно скрывала это. Вампирша поддерживает своего старого знакомого, утешает его и, в конце концов, Эдвард влюбляется в Кейт.  Юная Таня Денали не выдерживает и начинает мстить своей сестре, ведь ее чувства к Эдварду по-прежнему не охладели. Между сестрами завязывается война.
Джейкоб Блек с каждым днем все яснее понимает, что его импиртинг К Ренесми пропадает, его уже не тянет, словно магнитом, к дочери Беллы, а вот любовь к Леи растет с каждым днем. И в один день Джейк целует Ли на глазах у Несси. Она не выдерживает и собирается сбежать в Вольтерру.
Возвращаясь к Сальваторе и Гилбертам. В город возвращается Кэтрин Пирс, причем не одна. Ее нового ухажера зовут Мэтью Стоун. Кэтрин узнает о существовании Елены и направляется к ней, с целью узнать все подробнее.  Там она встречает свою старую пассию – Деймона. Девушка понимает, что она все, что было в прошлом – это не просто ее грязные игры, а любовь. Кэтрин понимает, что до сих пор любит Деймона. Но парень, видя что она с другим, и думая, что его она просто использовала, начинает встречаться с двоюродной сестрой Елены – Сарой. Вот так они мстят друг другу, и все же, как говорится, любить можно и ненавидя. Деймон до сих пор любит Кэтрин, а она понимает, что любит его, но оба упертые, как бараны, они не хотят признавать этого. Чем же все закончится, что станет с героями? На этот вопрос сможете дать ответ только ВЫ!

Сюжет by Elena Gilbert & Katrine Рeers
Любое его копирование карается законом